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  • 今年本一“征平” 部分“踩线”考生宁愿退到本二
  • 2015年07月21日来源:新华报业网

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  两市融资余额上周五约为9023亿元,较前周五大幅净流入约115亿元,资源品涨价支撑大盘,融资盘换手率进入高位区域。强势个股融资盘流入居前。人气过热容易引发短期调整,但业绩增长抬高中期底部,大盘进三退二,重心向上。投资者宜关注和等待资源周期类品种的回落企稳机会。

  一、融资余额再度突破9000亿元,资源品涨价支撑大盘

  上周沪指微涨0.27%,创小板指跌0.83%,两市成交额增长15%。两市融资余额上周五约为9023亿元,较前周五大幅净流入约115亿元,增幅约为1.3%,是继上周净流入126亿元之后的连续第二周过百亿元的净流入。上周沪市融资盘净流入约80亿元,深市净流入约35亿元。周一、周二两市融资盘净流入67亿元,周三、周四为78亿元,周五转为净流出约31亿元。

  前期本栏提到:“领涨的保险银行板块已出现技术性顶背离现象,短期调整压力加大。资源类等涨价板块方兴未艾,板块人气已进入炽热状态,震幅加大,风险增加,可等待强势板块的回落机会。”

  上周蓝筹板块分化,金融、消费、建筑类震荡调整,而资源类和军工类品种大幅活跃,受惠供给侧改革、去产能和环保限产的钢铁、有色、化工、煤炭、水泥和农药化肥板块受到市场激进型资金追捧。实体经济和大宗商品市场中的电解铝、石墨稀、螺纹钢、煤炭、针状焦、PVC、MDI、钒、环氧乙烷、草甘膦等大量的资源品、化工品等先后提价或交割价格持续上涨,对相关上市公司未来半年甚至一两年的业绩将产生重大影响。涨价效应带来业绩提升,有助于公司估值提升和现金流改善,资金追捧也就符合今年以来的“大而美”的炒作逻辑。只要供给侧改革和环保限产等重要政策在下半年能继续坚决落实和执行,去产能化不中断,本轮资源和化工类品种的价格中枢就会抬高。而下游需求持续增长的锂电池产业链,提价逻辑仍会存在。

  上周五的融资余额已突破9000亿元,融资盘的周转率突破60%,人气活跃度已超过四月雄安行情,接近去年四季度的险资举牌行情。上两波行情因监管加强和国家队集中减持雄安个股而返身向下筑底。本轮行情由金融消费和资源类品种带动,体现去杠杆,去产能,供给侧改革逻辑,倡导价值投资,符合管理层理念,上涨基础相对扎实。另一方面,也由于近期人气已进入炽热状态,换手过高,短期难以持续,有调整巩固需求,但中报业绩会抬高资源类股票的底部。八月行情体现进二退一、进三退二的指数慢牛特征。相较去年四季度融资余额的峰值9722亿元和今年四月份雄安行情中的9365亿元,当前的融资余额还有一定增仓余地。

  二、资源类品种全面开花,换手率进入高位区域

  上周融资买入额为2949亿元,日均值为590元,较前周增加19%,超越四月雄安行情,创年内新高。上周融资买入额占融资余额比为6.6%,较上周的5.6%明显上升。融资买入占成交比例为10.7%,较上周的10.3%有所上升,也是今年以来的新高。钢铁、有色、煤炭、化工、水泥等资源类强周期品种,全面上涨,军工板块周末突起,板块内融资品种众多,吸引激进型资金加大开仓力度。

  上周偿还额为2834亿元,日均值为567亿元,较前周增加20%,也创年内新高。偿还升幅高于融资买入升幅,融资盘调仓换股节奏加快,金融和消费类板块偿还增多,蓝筹内分化显现。

  上周融资买入与偿还额合计约为4821亿元,较上周增加19.8%。与前周五的融资余额8908亿元比较,周换手率为65%,较上周的55%明显上升,已进入人气炽热水平,从2016年以来的数据看,换手率超过60%以后,两三周内容易产生转向效应。假若蓝筹板块短期冲高回落,缺乏其它板块接力,则出现三周左右的震荡调整的概率将较大。

  与两市的成交金额27562亿元相比,融资交易占比为21%,较上周的20%有所上升。也是今年以来的最高水平,与去年四季度行情高点时相近。两融品种多数是市场的绩优与蓝筹及周期类品种,表现活跃,融资交易频率提升。另一方面市场也并未有明显的增量资金,以存量博弈为主。

  上周五两市融券余额约为47亿元,与前周基本相同。

  三、强势个股融资盘流入居前

  上周行业板块融资盘净流入的板块有:有色16.04亿元,锂电池12.85亿元,证券类9.05亿元,化工7.43亿元,地产6.67亿元,银行类5.42亿元,军工5.21亿元,电子5.12亿元,交运5.06亿元,家用电器5.03亿元,钢铁4.26亿元,电气设备4.13亿元,煤炭 3.94 亿元。

  上周个股融资盘净流入居前的是: 中国铝业4.7亿元,方大炭素4.1亿元,葛洲坝3亿元,中国银河2.7亿元,江特电机2.7亿元,格力电器2.6亿元,云铝股份2.3亿元,万华化学2.1亿元,江苏银行1.9亿元,怡球资源1.9亿元,海通证券1.8亿元,同济科技1.7亿元,中国铁建1.7亿元,荣盛发展1.7亿。

  四、后市研判

  强势板块短期调整,业绩增长抬高中期底部,大盘进三退二,重心向上。投资者宜关注和等待资源周期类品种的回落企稳机会。



责任编辑:蔡媛媛
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